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Résumé :
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Par un soir brumeux de fin décembre, à Toulouse, un couple franchit la barrière de l'octroi et s'avance avec précautions. L'homme, un Gitan peut-être, tire un âne qui porte sa compagne. Ils trouveront un abri dans un quartier des bords de la Garonne, proche du Pont Neuf, près de la maison où rêve et jour le jeune Raymond.
Là vivent d'humbles locataires dont certains seront les Mages de cette nuit de Nativité pleine de chansons et de parfums. L'Histoire se mêle aux histoires de ces bonnes gens, aux amours de Raymond e de cette fille lointaine née près de son logis.
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